INFOLine: совокупная выручка десятки лидеров FMCG-ритейла за 9 месяцев приблизилась к 7,9 трлн руб

За 9 месяцев 2024 года совокупная выручка десятки лидеров FMCG-ритейла приблизилась к 7,9 трлн руб. без НДС, что на 24% больше к году, подсчитали авторы обзора INFOLine «Розничная торговля Food и потребительский рынок России». Третий квартал внес в этот показатель 2,7 трлн руб. при динамике 22,7%.

Интенсивность роста в аналогичные периоды прошлого года была ниже: совокупная выручка за девять месяцев 2023 года выросла на 12,4% год к году, в июле—сентябре — на 15,1%. Текущее увеличение связано с ростом продуктовой инфляции, которая к третьему кварталу 2024-го в годовом выражении составила 9,51%.

Cамый высокий рост выручки за девять месяцев 2024-го продемонстрировал сервис «Самокат»: его оборот увеличился на 70,7% до 160,5 млрд руб. Бизнес компании полностью сконцентрирован в online-канале, а у этого сегмента все еще низкая база, считают аналитики.

Еще одним ритейлером, показавшим быстрое развитие по итогам трех кварталов, стала «Лента» с динамикой в 58,9% год к году до 624,4 млрд руб. Катализатором, считают в INFOLine, выступила «Монетка», работающая в основном на Урале и в Западной Сибири и купленная «Лентой» в октябре 2023 года.

«Вкусвилл» ускорил органический рост, увеличив количество магазинов на 364 до 2166, а dark stores – на 52 до 198 и нарастив долю online в продажах на 3,4 п.п. до 49,9%. Рост выручки за 9 месяцев ускорился на 7,2 п.п. год к году до 30,7%, в III квартале динамика составила 49,9%. Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров уверен, что в последней четверти года сеть увеличит продажи по сравнению с предыдущим кварталом. По словам эксперта, именно летом «Вкусвилл» замедляет обороты, поскольку основные его покупатели — жители Москвы и Подмосковья — отправляются в отпуск. На долю этих регионов приходится около 70% от общего числа магазинов сети.

Из всей десятки лидеров лишь «Светофор» показал падение продаж – за три квартала 2024 года оборот дискаунтера сократился на 2,2% год к году до 286,3 млрд руб. Трафик «Светофора», по мнению экспертов, перетекает в основном в «Чижик» (в контуре X5).

У самой X5 Group выручка за 9 месяцев достигла 2,82 трлн руб., рост составил 24,8% год к году. Второе место сохранил за собой «Магнит» с продажами в 2,2 трлн руб., что на 20,5% больше год к году. Это с учетом «Самбери». Без учета дальневосточного приобретения динамика «Магнита» составила 16,5%, продажи выросли до 2,1 трлн руб.

Доля ТОР-10 FMCG-ритейла в общем продуктовом РТО страны выросла на 2,4 п.п. в III квартале 2024-го год к году, однако относительно предыдущего квартала показатель снизился на 1,5 п. п. и составил 41,7%, следует из обзора «Розничная торговля Food и потребительский рынок России».

Эксперты отмечают, что снижение доли именно в третьей четверти года типично для рынка, но в 2024-м процесс приобрел ускорение (1,5 п.п. против 0,9 п.п. в 2023 году).

В июле–сентябре 2024-го процент продаж в общем объеме национального товарооборота снизился у всех ведущих розничных компаний сегмента Food за исключением «Меркурий Ритейл Холдинг». Основной вклад в усиление позиций внесла сеть «Красное&Белое» – на фоне ускорения роста LFL за счет развития универсального ассортимента и усиления агрессивности в процессах ценообразования доля «К&Б» в РТО Food выросла на 0,1 п.п. до 4,9%.

Что касается сокративших свою часть пирога лидеров, то X5 Group сузила влияние с 16% до 15,4%.  

Источник