Новое на WineRetail. Виски и Крепкая пятница с Андреем Московским

Продолжаем запускать на канале экспертные рубрики. Пятница в ближайшие недели будет посвящена рынку крепкого алкоголя. Вести эту интересную тему будет президент гильдии экспертов АлкоПро и настоящий практик крепкого рынка Андрей Московский. Начнем пятничные разборы этой категории с виски.

Российский рынок виски и судьба отечественных брендов — тема сложная, но крайне актуальная. Для глубокого понимания текущей ситуации мы обратились к эксперту, который предоставил эксклюзивные данные о динамике рынка за 2021–2024 годы.

Динамика рынка и основные показатели:

За четыре года российский рынок виски продемонстрировал впечатляющую трансформацию.

• В 2021 году объем продаж составил 67,22 млн литров.
• В 2022-м произошло небольшое снижение до 66,64 млн л, вероятно, связанное с экономической нестабильностью.
• Однако с 2023 года начался стремительный рост: рынок подскочил до 81,25 млн л, а к 2024-му достиг рекордных 97,59 млн л, что почти на 45% выше показателей 2021 года.

Концентрация рынка и смена лидеров:

Несмотря на общий рост, доля ТОП-25 брендов оставалась стабильной: 81,5% в 2021 году, около 80% в 2022–2023 гг., и лишь к 2024-му выросла до 82%. Тем не менее, внутри группы лидеров произошли значительные перестановки.

Лидеры рынка в 2024 году:

• Steersman (13,20 млн л) — виски, происхождение спиртов которого не указано.
• William Lawson’s (10,92 млн л) — шотландский виски, разлитый в России.
• Fowlers (7,54 млн л) — российский виски.
• Nucky Thompson (6,25 млн л) — шотландский виски, разлитый в России.
• Johnnie Walker (5,75 млн л) — импортный виски.

Интересно, что по сравнению с 2023 годом в 2024 году появились и новые игроки: Tavern Hound, James Barley, Troublemaker, Famous Grouse. Из них самую большую долю рынка занимает Tavern Hound (1,50 млн л).

Локализация и «серая зона» происхождения:

• Доля импортного виски резко сократилась: с 51,5% в 2021 году до 23% в 2024-м.
• Шотландский виски, разлитый в России, сохранил стабильную долю ( примерно 30–35%), что указывает на перенос части производства в страну.
• Параллельно вырос сегмент виски без указания происхождения — с 5% до 20%.

Виски произведенный в России занимает сейчас примерно 16-18%, но не все производители указывают на этикетке происхождение напитка.

Стоит отметить, что, несмотря на заявления об импортозамещении, значительная часть "российского" виски остается разлитым в стране иностранным продуктом.

Каналы сбыта:

• Основным драйвером роста стали федеральные сети (ФС), увеличившие продажи с 51,85 млн л в 2021 году до 80,94 млн л в 2024-м.
• Розничные магазины показали скромный рост (с 3,77 млн л до 5,50 млн л).
• Локальные крупные клиенты (ЛКК) остались в стабильном диапазоне (9,62–10,77 млн л).
• Винотеки сохранили нишевой статус, реализуя не более 0,38 млн л в год.

На следующей неделе мы расскажем об истории рынка виски в России и углубленно проанализируем причинно-следственные связи структурных изменений рынка.

На предстоящей Wine Retail Week мы подробно разберем эти тенденции и обсудим, какие стратегии будут эффективными для работы на этом быстро меняющемся рынке.

Текст подготовила Алла Зепсен

Авторский канал Андрея Московского: https://t.me/alcorating