Владелец сети «Красное и Белое» раскрыл параметры IPO
Mercury Retail, третий крупнейший российский ритейлер, управляющий сетями "Красное & Белое" и "Бристоль", установил ориентир цены размещения в рамках первичного публичного размещения акций (IPO) на Московской бирже в диапазоне 6-6,5 доллара за одну глобальную депозитарную расписку (GDR), говорится в сообщении компании.
"Предварительный ценовой диапазон предложения установлен на уровне от 6 долларов США до 6,5 доллара США за одну ГДР. Таким образом, ожидаемая рыночная капитализация Mercury Retail составит от 12 миллиардов долларов США до 13 миллиардов долларов", — говорится в сообщении.
Предложение состоит из размещения компанией Mercury Retail Group Limited (продающий акционер) до 200 миллионов GDR, каждая из которых удостоверяет право на одну обыкновенную акцию Mercury Retail Holding. Исходя из ориентира цены, приблизительный размер предложения составляет от 1,2 до 1,3 миллиарда долларов.
Окончательная цена размещения будет установлена после окончания формирования книги заявок, которое начнется в среду и, как ожидается, завершится приблизительно 9 ноября 2021 года. Расписки допущены к торгам на Московской бирже. С учетом возможного сокращения или продления графика предложения ожидается, что публичные торги на Московской бирже при условии их размещения начнутся приблизительно 10 ноября под тикером MRHL.
Предполагается, что компания и продающий акционер примут стандартные условия, ограничивающие отчуждение ценных бумаг компании в течение 360 дней после завершения размещения. Предполагается заключение стабилизационных соглашений на период 30 дней после даты установления цены предложения. В рамках таких стабилизационных действий может быть выкуплено до 13% GDR, продаваемых в рамках предложения.
В качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров в рамках IPO выступают BofA Securities, J.P. Morgan, SberCIB и "ВТБ Капитал", в качестве совместных букраннеров также выступают Газпромбанк и Renaissance Capital.
Новости по теме:
Владелец сети «Красное & Белое» объявил о планах проведения IPO
Крепленые котировки. Акционеры MRG высоко оценили группу перед IPO
Владельцы алкосетей «Красное & Белое» и «Бристоль» могут привлечь $2 млрд на IPO
Владелец «Красного & Белого» планирует привлечь более $1 млрд на IPO
Владелец сетей «Красное и белое» и «Бристоль» задумал скорое IPO
«Красное и Белое» и «Бристоль» обгоняют лидеров
INFOLine составил рейтинг ведущих алкомаркетов
Основатель «Красного и Белого» стал совладельцем магазинов «ФрешФрост»
Сообразили на троих: что стало с компанией «Красное & Белое» после слияния
Полоса красная, полоса белая Сергей Студенников — о секрете роста торговых сетей
Местный розлив: как «Красное & Белое» вывело Студенникова в миллиардеры
Как устроен бизнес сети «Красное&Белое»: исследование Inc.
Сеть алкомаркетов «Красное& Белое» ликвидирует активы на Кипре