Вокруг «Около»

Самая обсуждаемая отраслевая новость сегодня - планы X5 по покупке дистрибьюторской компании «Регион 50». Коллеги из «Коммерсантъ» и алкогольные эксперты пишут о сумме сделки (до 1 млрд рублей), производственных архивах «Региона» - Московском межреспубликанском винодельческом заводе (в Дмитрове) и других аспектах сделки (оба потенциальных участника ее не комментируют).

У WineRetail на эту историю свой взгляд - про алкоголь в ритейле. Дыма без огня не бывает и раз эту сделку обсуждают, значит она зачем-то нужна крупнейшему игроку ритейла. Зачем?

У X5 есть очень интересный проект, за которым мы давно наблюдаем - это франчайзинговая сеть «Около». Сравнительно недавно проходила новость об открытии 7000-го магазина, а сейчас на сайте проекта значатся 7 248 объектов. Выглядит очень внушительно. По продажам вина, например, «Около» входит в 20-ку крупнейших ритейлеров.

Правда, в натуральных показателях значения поскромнее, чем место в рейтинге. От лидеров рынка по продажам вина в штуках «Около», при всех своих тысячах магазинов отстает на 2-3 порядка. И «серьезных» лицензий, позволяющих продавать вино на всю сеть меньше 500 штук (меньше 10% от общего количества объектов). Почему так?

Дело в том, что «Около» - это не «Пятерочка» и не «Чижик» с централизованным управлением, закупками и отстроенным форматом. Это «мягкая франшиза», которая партнеров проекта мало к чему обязывает. Под общей вывеской Х5 консолидирует так называемую «нелинейную» или «дикую» розницу. Отдельных предпринимателей, работающих в небольших магазинчиках. У них есть закупочная платформа, подключение к программе лояльности и прочие сервисы.

Абсолютное большинство объектов «Около», судя по статистике продаж, сейчас ограничивается реализацией пива. По 60 тыс на точку за продажу вина и крепкого алкоголя желающих платить немного.

Логика такая: у маленького магазина нет «закупочной силы», чтобы приобретать вино у дистрибьюторов и потом продавать его по конкурентной, по сравнению с федеральными сетями, цене. Высокая цена на бутылку с полки = низкая оборачиваемость.

В прошлом году среднестатистический магазин «Около» с лицензией продавал в среднестатистический месяц бутылок 40 вина - не больше.

Сколько надо зарабатывать с бутылки, чтобы окупить лицензию, оборудование ЕГАИС и прочие затраты?

Результат закономерный - падение продаж по этой вывеске в прошлом году составило более 25% в литрах, в том числе за счет сокращения числа лицензий.

Хорошо бы франчайзи «Около» брать алкоголь напрямую у Х5, но процессы здесь гораздо сложнее, чем в шоколадках.

А при чем здесь «Регион 50»? Допустим, у Х5 стоит задача увеличить продажи алкоголя (например, собственного импорта и ЭТМ) в условиях, когда быстро открывать собственные точки «с нуля» становится сложнее. Можно попробовать нарастить алкогольные компетенции в уже существующих партнерских проектах. Особенно на крупных столичных рынках, где как раз работает «Регион 50».

Компания как раз и создавалась, чтобы работать с «дикой» розницей. Под тысячи маленьких магазинчиков, у каждого из которых свой владелец и свои взгляды на жизнь и ассортимент. Это и очень специфическая логистика, и документооборот и целая армия торговых представителей, и клиентская база.

В свое время, компания была первой по охвату дистрибьюции в столичном регионе. Оптовиков такого уровня по стране было немало, но лишь единицы перешли на новый виток эволюции. Одни слишком ориентировались на сетевые контракты и сгинули в пучине истории, когда ритейлеры обзавелись собственными РЦ и алкогольной логистикой (Директива, Омега, Лотос-Лэнд и многие другие). Другие сами трансформировались в специализированные сети, сохранив и часть дистрибьюторского бизнеса (Алтима и др). И считанные единицы дошли до наших дней именно как логисты.

Если сложить потребности проекта «Около» в развитии алкогольной категории и конкурентном ассортименте с логистикой и контрактной базой «Регион 50», очень интересная комбинация может получится.

А если разрешат онлайн - продажи, будет ещё интересней. Понаблюдаем.