ICMR (ООО «ГФК-Русь»): Главный тренд — домашнизация винной культуры

На сессиях Wine Retail Week на Неделе российского ритейла эксперты ICMR (ГФК РУСЬ) — Елена Самодурова и Римма Чурина — представили масштабное исследование потребления алкоголя. Главный фокус — категория вина. Вот ключевые цифры и выводы. #Сказано_на_WineRetailWeek

Вино — 10,4% от всех расходов на напитки ( алкоголь в целом — 50,3%)

• Алкогольный сегмент: +10,3% в рублях
• Средняя цена за упаковку: +12%
• Средний чек: +11,7%
• Частота покупок: –3,2%
• Доля российских вин: 44% (дек 2023) → 50% (дек 2024)

Динамика по типам вин (МАТ март 2025 к марту 2024):

• Белое вино — в стадии активного роста: Доля рынка: 50% Пенетрация: 46% Рост в рублях: +15%
• Красное вино: Доля: 39% Пенетрация: 37% Рост: +11%
• Розовое вино: доля 8%, рост +5%
• Фруктовое вино: доля 3%, спад –4%

Каналы продаж

Тихие вина :
- Дискаунтеры/Магазины у дома: 32,7%
- Алкоспециалисты: 31,5%
- Гипермаркеты/Cash&Carry: 14,1%
- Супермаркеты: 8,8%
- Хард-дискаунтеры: 5,8%

Игристые вина:
- Алкоспециалисты: 30,7%
- Магазины у дома: 29,2%
- Гипермаркеты: 19,1%
- Супермаркеты: 9,4%

Также ГФК (ICMR) провела оценку реализованного и нереализованного потенциала специализированных алкомагазинов в категории вина.

Только 37,6% от возможных продаж вина реально реализуются. 64% этих потерь приходится на дискаунтеры и магазины у дома

- Пятёрочка — 24,7% (Доля в упущенных возможностях)
- Магнит — 15,5%
- Дикси — 2,2%
- Далее: «Монетка», «Мария Ра», «Верный» — по ~0,5–1,5% каждый

Лидеры алкорынка (доли в алкоспециалистах):

- Красное&Белое: 56%
- Бристоль: 29%
- Винлаб: 6%
- Ароматный мир: 2%

Отдельный интерес вызывает винная корзина — то, какие продукты чаще всего оказываются в одном чеке с вином.

Чаще всего в одной корзине с вином оказываются: водка (!), пиво в упаковке от 0,7 л, безалкогольное пиво, белый сыр, консервы из морепродуктов, солёные орешки, морепродукты, сырокопчёная и сыровяленая колбаса, солёная рыба и кальмары, шоколадные конфеты в коробках.

Мотивация и драйверы покупки:
(индекс важности: 100 = среднее значение по всем категориям)
- Промо-акция / скидка — 159
- Ассортимент — 128
- Высокое качество продукции — 112
- Удобная выкладка — 93
- Новинка в ассортименте — 96
- Низкая цена — 88
- Импульс ("увидел — купил") — 79
- Не важно, где покупать — 58

ТОП-5 промо-механик, влияющих на покупку вина
(доля от всех использованных механик)
• Прямая скидка —49%
• Скидка по карте лояльности —24%
• Регистрация чеков / кодов — 12%
• Баллы / наклейки за покупку — 10%
• Другое спецпредложение — 3%

Поводы и контексты потребления:
Чаще всего вино покупают для общения с семьей/друзьями. На втором месте — потребление во время просмотра кино/ТВ/сериалов.

Время потребления:
• Ужин: 66%
• Перекус перед сном: 12%
• В течение дня: 14%

Портрет винного потребителя:
• Женщины: 60% vs мужчины 40%
• Средний возраст: 52,3 года

Доминирующие группы:
• 50+ лет: 52%
• 31-49 лет: 45%

Личное потребление: 53% vs семейное 47%

СТМ в винах набирает обороты:
• Доля СТМ в винной категории: 13%
• Рост товарооборота СТМ: +24%

Выводы:

Несмотря на общую инфляционную среду, потребители демонстрируют готовность платить больше за качество.

Главный тренд — домашнизация винной культуры: вино всё больше интегрируется в повседневные семейные ритуалы, становясь элементом комфорта, а не только праздничным атрибутом. Это смещает фокус с алкоспециализированных магазинов к удобным форматам «у дома», где покупка вина происходит импульсно, в связке с продуктами для ужина.

Для игроков рынка это означает: необходимость пересмотра стратегий дистрибуции в пользу широкого охвата convenience-каналов, развитие СТМ-линеек для захвата ценочувствительного сегмента и фокус на белых винах как драйвере категории.