WR: Импортеры: стратегии и реакции

Сегодняшний Коммерсантъ вышел с анализом импорта алкоголя в разрезе компаний-импортёров. На первый взгляд, в топ-10 крупнейших игроков заметны две основных стратегии. Классики рынка: Simple, Luding снизили объёмы в литрах, собственные ВЭД-платформы ритейлеров объёмы нарастили.

Ритейлеры заняли большинство мест в пятерке крупнейших импортеров алкоголя в Россию по итогам 2023 года, следует из имеющихся у “Ъ” данных участников рынка. X5 Group («Пятерочка», «Перекресток») увеличила общий импорт вина и крепких напитков на 18%, до 44,4 млн л. Входящие в Mercury Retail «Бристоль» и «Красное&Белое» ввезли 37,9 млн л, что соответствует третьему месту. А «Магнит» увеличил импорт на 83%, до 28,5 млн л, заняв пятую строчку.

Цифры не учитывают импорт из стран ЕАЭС, а было бы интересно их изучить. Особенно в части вина и коньяка из Армении и крепкого алкоголя из Беларуси.

Если посмотреть внимательней, сложно посчитать «чистый рост» крупных ритейлеров (в первую очередь X5 и КиБ). Два самых больших игрока заняты перекачиванием объёмов импорта от технических импортёров на собственные структуры. Этим может объясняться и снижение объёмов таких игроков, как Luding и Полини-Импорт. Мы ведь помним, что импорт вина в целом вырос примерно на 3,5%, а значит рост в одной группе игроков на десятки процентов может быть обеспечен только перераспределением внутри общего объема.

Классические импортёры, не работающие с тех импортом (Simple, Ладога), действуют по традиционной схеме, когда на новые вводные по себестоимости идёт автоматическая реакция – замедления ввоза. Хотя, везде есть свои исключения. Среди ретейлеров второго эшелона есть примеры падения поставок. Классический импортёр – «Мистраль Алко» нарастил объём за счёт восстановления поставок Абхазии после падения 2022 года.

Вывод напрашивается такой: нет, на самом деле, какого-то одного общего правила или четкого набора стратегий, которыми пользуются разные группы игроков.

Каждый в своей ситуации. Финансовой, брендовой, обеспеченности надёжным каналом продаж, желательно собственным (как, например, «ВинЛаб» у NovaBev).

Даже финансовое плечо не всегда сейчас однозначно гарантирует устойчивость поставок, потому что есть ещё и фактор банков, прохождения платежей поставщикам в Европе. Крупным компаниям в борьбе с санкциями бывает сложнее, чем небольшим.

Планировать что-то даже на полгода непросто. Импорт живёт в парадигме стимул-реакция.

Вот что говорят импортеры о рыночной ситуации и собственных ожиданиях будущего:

• Евгений Щербаков, Руководитель винного портфеля Luding Group: в 2024 году импорт вин из недружественных стран продолжит снижаться, вина из ЕС будут дорожать, а поставки из дружественных стран могут вырасти на 10–15%. Также в группе ожидают роста импорта коньяка, виски и текилы.

• Леонид Рафаилов, Гендиректор AST: с уходом из России части владельцев глобальных алкогольных брендов, которые были и единственными дистрибуторами, импорт таких напитков перестал быть структурированным. Поставками самых востребованных позиций занимаются сразу несколько игроков, что приводит к резкому увеличению объемов импорта и накоплению в отдельных случаях стоков, которых может хватить на полгода-год.

• Александр Липилин, Гендиректор Fort: с учетом достаточно высокой средней цены бутылки импорт компании в деньгах в 2023 году вырос на 9%, несмотря на снижение в литрах на 13%. Со временем сети скорректируют стратегию импорта, оставив себе самые востребованные позиции, и вернут вина импортеров.

• Ритейлеры: в X5 Group заявили, что наращивают поставки вин из Грузии, Азербайджана, ЮАР, Аргентины, Армении, удерживая объемы импорта из Европы, и нарастили импорт виски от новых поставщиков. В 2024 году там в том числе планируют развивать импорт из стран Азии и Латинской Америки.

В «Магните» объяснили рост объемов низкой базой 2022 года, добавив, что не видят предпосылок для увеличения импорта алкоголя в 2024 году.

В сети «Красное и Белое» от комментариев отказались.