тренды Карпов Ставцев Рынок виноторговля WineRetail сети российское вино РАЭРР Минпромторг Руденко МЕТРО X5 Лента Красное и Белое HoReCa Бристоль импорт Саркисян

Тенденции и перспективы современной виноторговли в России

О ситуации и главных трендах в винном сегменте розничной торговли, а также о форуме Wine Retail Forum рассказал вице-президент РАЭРР, руководитель Информационного центра WineRetail Александр Ставцев.


Александр, что такое WineRetail и Wine Retail Forum?

В 2018 году на Неделе российского ритейла впервые прошло новое мероприятие - Wine Retail Forum, посвящённое тенденциям развития современной виноторговли. Форум, организаторами которого выступили Минпромторг России, Российская ассоциация экспертов рынка ритейла и информационный центр WineRetail, собрал множество положительных отзывов участников рынка – ритейлеров, производителей и поставщиков вина, регуляторов, и было принято решение сделать его ежегодным.

Я считаю, что в розничной торговле формируется самостоятельный сегмент, который можно называть WineRetail. В буквальном переводе это - современная розничная виноторговля. У нее есть собственные тренды, можно оценивать динамику сегмента, основных игроков, влияние на покупателя и всю индустрию ритейла. То, что эти предположения верны, подтвердил, в частности, серьезный успех винного форума Wine Retail Forum, который прошел в рамках «Недели российского ритейла – 2018» (На НРР-2018 названы главные тенденции винного рынка). В очень сжатые сроки нам с Российской ассоциацией экспертов рынка ритейла, Минпромторгом России и партнерами форума удалось сформировать очень насыщенную программу. Почти 50 спикеров выступили за два дня по самым разным темам, связанным с виноторговлей. Регулирование и форматы, потребительское поведение и специализированный HR, перспективы интернет-торговли в сегменте. На форуме также прошло открытое заседание рабочей группы Минпромторга России по поддержке российских вин. Обратная связь только позитивная. Значит мы «попали в тренд».

Кто формирует этот сегмент рынка? Каковы предпосылки его возникновения?

Считаю, что ещё 5 лет назад никакого сегмента современной виноторговли не было. Была подкатегория в алкогольном ассортименте классических продуктовых ритейлеров. Были бутики винные, алкомаркеты, формировались постепенно розничные сети с высокой долей алкоголя. А сегмента ещё не было. Переломный момент наступил в 2014 году. Очередной экономический кризис поменял главную действующую силу на винном рынке, которой стал покупатель. В начале 2000-х годов ситуацию в винном сегменте полностью определяли крупные поставщики, импортеры. Все компетенции, весь опыт работы с зарубежными винодельнями был только там. Существовала дорогая и сложная в получении генеральная лицензия на импорт.

Около 10 лет назад расклад сил изменился в пользу розничной торговли. Сами сети стали мощней, кризис 2008 года лишь упрочил позиции сильнейших, хотя и на некоторое время затормозил экспансию федеральных игроков в регионы. Зато начали активно расти наиболее организованные и профессиональные региональные компании. Они также стали оказывать большее влияние на рынок. Локальные ритейлеры с десятком магазинов за 10 лет выросли в мощных игроков с десятками миллиардов рублей выручки. Уже торговля, а не поставщик определяли картину рынка.

А начиная с 2014 года, на первое место вышел покупатель. Он стал более экономным, рациональным, требовательным к ассортименту торговых сетей. Начался «парад скидок и акций» в битве за каждый потраченный в магазине рубль между всеми игроками рынка.

И в этот момент особую значимость приобрело вино. Можно сказать, что этот сегмент сформировал сам покупатель.

Почему именно вино, а не алко-ритейл, например?

В своём выступлении на Wine Retail Forum коммерческий директор сети «Лента» Елена Москаленко транслировала очень важную мысль. Вино - это редкая категория, которая может стать для покупателя стимулом для перехода из одной торговой сети в другую. Понимаете всю важность? Это «золотой ключ» к лояльности платежеспособной аудитории, который вся торговля сейчас ищет с целеустремленностью Буратино.

И это мнение со своей стороны подкрепил на форуме Институт маркетинговых исследований GfK, а также наиболее авторитетный винный блогер и популяризатор темы Денис Руденко. В прошлом году он начал делать обзоры по винному ассортименту торговых сетей. Ещё пару лет назад этого категорически нельзя было представить. Для винной тусовки словосочетание «вино из супермаркета» было почти ругательным. И вот Руденко, который всегда очень хорошо чувствует своего читателя (это многие тысячи людей), идёт в «Пятерочку», берет с полки какие-то акционные бутылки, пробует, выбирает лучшее и ставит приличные оценки. Пишет о своих впечатлениях, снимает ролики о выборе вина в рознице, которые набирают по 150 тысяч просмотров.

За ним следует потребительская аудитория, покупает эти бутылки, а заодно обращает внимание на перемены в формате сети, покупает что-то из продуктов и даёт обратную связь: «а ведь и правда, магазины неплохие. И вино у них нормальное за нормальные деньги, и морепродукты под него можно купить с оливками». А потом и все остальное. Так складывается лояльная аудитория.

На Ваш взгляд, эту категорию виноторговли формируют крупнейшие сети?

Не совсем так. Например, X5 сейчас активно следует за трендом и в 2019 году скажет своё очень веское слово. Сформировали же сегмент две очень разные торговые сети. Обе они были отмечены на премии Retail Week Awards за лучшие практики работы с вином. Сравнивать их также сложно, как автомат Калашникова и швейцарский хронометр. И та и другая - совершенные механизмы, но каждый в своей области.

В первую очередь, это МЕТРО Кэш энд Керри. Россия - чуть ли не единственная страна в глобальном МЕТРО, где вино так явно выделено в отдельную тему, а не находится внутри категории алкоголя. МЕТРО стало первой федеральной сетью в России, где начали работать кависты - консультанты по вину. В компании очень мощная информационная система, позволяющая полностью вести мониторинг покупателей, изучать поведение потребителя. Огромный ассортимент, в том числе дорогих вин. В одном из интервью Алексей Соловьев, руководитель направления «Вино и игристые напитки», METRO Cash and Carry, приводил пример самой дорогой бутылки, проданной в сети. Если не ошибаюсь, она стоила больше 250 тысяч рублей (Алексей Соловьев: Вино– ключ к лояльности покупателя). Такие продажи в России два десятилетия были только в HoReCa. МЕТРО доказали, что такие вещи можно продавать в ритейле. Сейчас у сети не лучшие времена, но люди, которые много лет работали в МЕТРО, развивались как профессионалы виноторговли, знающие покупателя и розничную специфику, идут дальше. Строят карьеру в «Ленте», «Пятерочке», «Карусели», «Зельгросе», меняют винную полку в этих сетях. Это очень важный момент для развития рынка.

Второй игрок оказавший решающее влияние на рынок - это, конечно, «Красное и Белое». Это, пожалуй, единственный в мире пример такой розничной сети. Сейчас это 7 тысяч магазинов, место в топе российского ритейла и очень высокие компетенции в логистике, ценообразовании, формировании ассортимента под личным контролем собственника. Ещё несколько лет назад это был такой «алкогольный Магнит» - дискаунтер с самыми низкими ценами на товары - маркеры. Только для «КиБ» это были не бананы, а «Белая» (водка) и «Красное» (вино). Сеть принципиально изменила подход рынка к алкогольной категории. Ее всегда воспринимали, как самую маржинальную, но челябинский ритейлер сделал из алкоголя трафик-мейкер и начал буквально «убивать ценой» любую соседнюю торговую точку в одной из самых доходных групп. После открытия «красно-белого» магазина, соседний терял до 50% выручки по алкоголю.

С масштабированием «КиБ» и началом продаж продуктовой группы, сеть начала оказывать влияние и на федеральных ритейлеров. Но в водке и коньяке долго в «низкие цены» не поиграешь. Есть государственное ограничение - минимальные цены. Водка и коньяк по МРЦ есть у всех. Вино же даёт огромный простор для творчества в ассортиментной и ценовой политике. И «Красное и Белое» сегодня действительно один из самых профессиональных игроков сегмента, очень хорошо знающий своего покупателя. Зайдите, посмотрите на полку – там очень большая доля вин с ценами до 250 рублей. В регионах это самый объемный сегмент. Но примерно с прошлого года «КиБ» запустила совершенно новый проект – вина с оценками самого авторитетного винного критика мира Роберта Паркера. Оценки 87-90 баллов - это высокий уровень качества, примерно на уровне «золота» в международном конкурсе. А цены - до 1 тыс. руб., а с 2018 года есть и до 500 руб. Это заявка на совершенно другой сегмент рынка, на другого покупателя. Именно это и называется WineRetail.

Каковы сейчас тенденции в этом сегменте?

Во-первых, это ценообразование. Важное влияние на него оказало, в частности, развитие специализированных онлайн приложений. Тысячи людей не обходятся сейчас в ресторане или у винной полки без приложения vivinо, сверяя свою точку зрения о цене и качестве продукта с мнением огромной аудиторией, выстроенной по принципу социальной сети. И, конечно, на виноторговлю повлияли агрегаторы скидок. Рынок цен стал прозрачен для покупателя. Это помогло сделать всю категорию алкоголя доступней, но существенно усложнило жизнь самим виноторговцам.

В конечном счёте все эти процессы привели к глобальному снижению наценки на вино в рознице. Если в 2000-х нормальной считались 150 и даже 200 процентов наценки, а в ресторанах и сейчас кое-где можно встретить 700, то в современной розничной виноторговле и 50 процентов выглядят очень хорошим результатом. Обычная наценка не выше 30.

Жертвой борьбы за цену на полке в перспективе станут многие дистрибьюторские компании. Обычный посреднический бизнес все менее доходен, и нужно обладать высокими компетенциями и открывать новые проекты и направления, чтобы удержаться в рынке. Во-вторых, стоит отметить достаточно бурный рост сегмента.

В каких направлениях он сейчас развивается?

Главных направления сейчас два. Первое - развитие специализированной розницы. Совершенно по-новому будет выглядеть ситуация в этом сегменте после завершения слияния двух крупнейших игроков – «Бристоль» (Взлет «Бристоля»: почему алкогольная сеть растет в среднем на 114% в год) и «Красное и Белое» (Красное & Бристоль. Как изменит алкогольный рынок слияние двух крупнейших сетей). Продолжается, хотя и невысокими темпами, развитие «Ароматного мира», сети «Отдохни» с большим и хорошо подобранным ассортиментом и ряда других давно существующих проектов. Но это лишь вершина айсберга.

Для дистрибьютора своя сеть – это фактически единственный реальный путь к развитию и сохранению бизнеса

В продуктовом ритейле уже давно не появлялось крупных региональных проектов. Напротив, идёт постепенное уменьшение количества игроков. В современной виноторговле сейчас бурный рост. Он связан с активным развитием собственной розницы региональными дистрибьюторами и некоторыми крупными игроками алкогольного рынка. Самый яркий пример - «ВинЛаб» лидера водочного рынка Beluga Group. У компании сейчас 470 магазинов и по географии это сеть действительно федерального масштаба. Они представлена даже на Дальнем Востоке. Инвестиционный план - открытие в течение года ещё более 400 магазинов. У сети очень напористая маркетинговая политика и, обратите внимание, несмотря на наличие 6 водочных заводов у группы компаний, сеть – винная. Большой объём собственного импорта вина хорошего качества и на некоторые позиции в акцию цены приближаются к тем, что мы видим на полках в Европе.

Дистрибьюторских проектов в винном ритейле десятки. Ещё три года назад никто не слышал про сеть «Алкотека» краснодарской оптовой компании «Алтима». А сейчас это уже больше 250 магазинов в нескольких регионах. Более крупный и более успешный ещё недавно конкурент «Алтимы» на местном рынке розницей начал заниматься лет на 15 раньше, но никогда не считал это серьезным бизнесом, делая ставку на оптовые контракты с транснациональными алкогольными холдингами и поставки продукции брендов в торговые сети, и проиграл. Сейчас ритейл открывает РЦ и переходит на прямые контракты, оптимизируя издержки. В свою очередь, неорганизованная розница умирает. Для дистрибьютора своя сеть – это фактически единственный реальный путь к развитию и сохранению бизнеса.

Почему, на ваш взгляд, так быстро растут специализированные торговые сети?

Открыть винный магазин – существенно дешевле, чем универсальный. Специализированная алкогольная торговая точка площадью 500 кв. м. уже гордо именует себя «винным гипермаркетом». Гораздо ниже затраты на торговое оборудование - почти нет «холода». Поэтому все последние годы такие проекты росли как грибы после дождя. Конечно, дело это не простое, и многие достаточно старые сети винотек сейчас закрываются. Примеров масса - пермский «Норман» (А жив ли «Норман»?), красноярская сеть «Винотека» - осколок некогда мощного холдинга «Формула», казанская «Галерея вин», челябинская сеть «Магнум» (Компания «МАВТ» отказалась от ребрендинга алкомаркетов «Магнум»). Список «погибших частей» можно долго продолжать. Сектор привлекателен, но требует высоких компетенций. Справляются не все. Старые форматы уже зачастую не работают. Покупатель хочет более демократичной подачи, ассортимента, в котором алкоголь сочетается с какой-то правильно подобранной едой, консультанта у полки.

А как обстоят дела у лидеров рынка продуктового ритейла?

Помимо уже упоминавшегося МЕТРО, главными экспертами в теме долгое время были специалисты «Азбуки вкуса» (Nielsen и «Азбука Вкуса» запускают новую систему мониторинга продаж). Если оценить объём импорта вин высокой ценовой группы, которые ввозит «Азбука вкуса», то сеть можно включить в перечень крупнейших игроков, наряду с такими гигантами, как «Симпл» или «Лудинг». Традиционно высоко удовлетворенность от винного ассортимента оценивают покупатели сети Globus.

Винный ритейл как направление для продуктовых сетей будет и дальше развиваться в регионах

Такой «расклад сил» держался на рынке достаточно долго, но буквально за год винная ситуация в федеральном продуктовом ритейле изменилась очень существенно. По данным Института маркетинговых исследований GfK, винная категория является целевой для крупных продуктовых форматов. Среди гипермаркетов винные компетенции очень быстро наращивает «Лента», в первую очередь, за счёт грамотных закупок. Сеть очень активна в развитии винного ритейла, планирует ввести у себя должность кависта, что обязательно скажется на продажах в позитивном смысле. На пороге большого прорыва - «Карусель». Сеть очень динамично меняет свои гипермаркеты, открывает на их базе рестораны для покупателей. А где ресторан, там и винная карта. В этой сети также появились кависты, есть очень интересные digital проекты («Карусель» представила российский «вишлист» своих покупателей). Пожалуй, среди форматов X5 Retail Group «Карусель» сейчас лидирует по «идейному» наполнению категории (В гипермаркетах «Карусель» появятся «электронные кависты»). В «Перекрёстке» уже достаточно большой винный ассортимент, но ему пока не хватает грамотного промо, идей, работы с покупателем.
Для «Магнита» переформатирование еще впереди, но сейчас категорию вновь возглавил один из опытнейших топ-менеджеров Сергей Левожинский, у сети лучшие показатели по собственному импорту вина. В 2019 году «Магнит» серьезно поменяет свою винную полку.

Большие перемены будут происходить в гипермаркетах «О’Кей». Они связаны со сменой руководства сети. Армин Бургер уже продемонстрировал, как может «играть» винная категория в дискаунтере. Сейчас по пути прямого импорта и эксклюзивных предложений наверняка пойдёт и крупный формат группы компаний.

Есть интересные примеры работы с вином и в регионах. На форуме Wine Retail Forum со своими кейсами выступили краснодарская сеть «Табрис» («Табрис». История конкурентоспособности) и пермская «Семья» (Гедонизма ради. Евгений Сазонов, — о мифах вокруг цен на вино и его популяризации в Перми). Грамотно работают с вином в сочетании с категорией ультра-фреш в питерской сети «Лэнд» и в калининградской «Семье». Могу сказать, что у них есть чему поучиться даже федеральным компаниям.

Винный ритейл как направление для продуктовых сетей будет и дальше развиваться в регионах. И здесь не всегда достаточно привычных в других товарных категориях методов - конкурентного анализа, ухода от лобового сравнения с крупными игроками. Мы проводили анализ ситуации в винной теме в одной из региональных сетей. Так, по представленности продукции основных стран – производителей вина в ассортименте и по ценообразованию сеть сделала все необходимое. Тем не менее, вино в самых маржинальных группах не продаётся: покупатель не воспринимает их магазины как «винные» и не идёт туда за этим товаром (Самый винный из форматов).

Готов ли сейчас покупатель платить за вино? Ведь доходы населения продолжают падать.

Согласно анализу Института маркетинговых исследований GfK, проведённому специально к Wine Retail Forum, пенетрация (проникновение) категории охватывает 59% домохозяйств. Каждое из домохозяйств России в год выпивает не менее 10 литров вина. Россия - это вообще один из немногих рынков мира, наряду с Германией и США, где категория растёт или по крайней мере не падает (10 литров). 

Другое дело, что в сегменте большую долю сейчас заняли винные напитки – дешевые «портвейны», шипучки с ароматизаторами и т.п. Но это не специфически российское явление. Винные напитки растут и на немецком рынке. Главное, что в России сформировался определенный класс потребителей качественного вина. И это именно тот покупатель, который всем нужен. Достаточно обеспеченный, заинтересованный, готовый к экспериментам.

Безусловно, он рационален. Если раньше семейная пара с хорошим доходом могла пойти в ресторан и заказать там к ужину бутылку вина, то сейчас ужин из многих ресторанов можно заказать в службе доставки, а за бутылкой вина (в условиях ограничений интернет-продаж) заехать в розницу. Причём, этот рациональный покупатель вполне готов пойти за вином не только в бутик, но и в дискаунтер. Там его ждут с распростертыми объятиями. Лучший пример этого формата - «Дискаунтеры Да!» группы компаний «О’Кей» (Мы говорим «О’КЕЙ», подразумеваем «Да!»).

А как обстоят дела с ассортиментом? Какие вина сейчас востребованы покупателем?

Это сложный вопрос и зависит он как раз от сегментации самих покупателей. Он может быть темой отдельного материала.

Одна из особенностей рынка вина заключается в том, что на нем практически нет брендов. Только сейчас Pernod Ricard начинает системно вкладываться в испанский бренд Campo Vieho, продвигая его в ритейле. Simple ориентировал на розницу некоторые марки из своего портфеля, а сейчас пытается запустить в российском ритейле самый известный за пределами Германии немецкий винный бренд Black Tower (Simple: увеличение доли промо в категории «вино» - это «ловушка»). Есть несколько российских марок, исторически сложившихся или связанных с курортным югом России. Но по сути винный рынок пока «антибрендовый». Пожалуй, за исключением шампанского и отчасти игристых вин.

Именно в этом заключается его привлекательность для торговых сетей. Сочетаний регионов, стилей вина, сортов винограда - сотни тысяч, если не миллионы. Нет нужды биться с поставщиком за прямой контракт и хорошие условия по продукту, без которого покупатель «жить не может». Выставка ProWein открыта для всех - приезжай, выбирай, импортируй. Главное – уметь делать этот выбор и обладать достаточной закупочной силой, чтобы получить скидку за объём, а также финансами для обеспечения процесса импорта. С российскими винами ещё проще. Мощностей для производства и виноделен, готовых выпускать вина СТМ, хватает. Остальное - дело компетенций закупщиков и разработчиков дизайна.

Если смотреть на показатели рынка в целом, после 2014 года в России был настоящий бум на отечественное вино. Импорт серьёзно просел. Восстановительный рост начался в 2016 году и вышел на пик в прошлом. Импортные вина прибавили больше 30%, а внутри этого больше всего выросла категория вин «защищённого географического указания». То есть рост продаж более дорогих и более качественных вин составил более 50%lfl. Это ещё одно подтверждение востребованности категории.

Что можно сказать по итогам 2018 года?

В 2018 году такого же бурного роста не ожидалось: для него нет предпосылок. Изменения в налоговой политике государства, внедрение помарочного учета могло добавить к цене бутылки, по предварительным оценкам, около 50 рублей и подтолкнуло торговые сети к развитию прямого импорта и развитию СТМ для сохранения маржинальности и конкурентоспособности.

Это ещё больше усилит конкуренцию на рынке и даёт шансы на возврат позиций российским винам. В этом секторе сейчас особенно важно соблюдение баланса цены и качества вина. Преимущество перед другими российскими игроками имеют винодельни, обладающие крупными площадями виноградников. Таких производителей немного, но они могут дать нужный крупным сетям объём вина из российского винограда по конкурентной цене. Крупнейший из таких игроков - это «Кубань-Вино» (Александр Кретов: В виноделии, как и в ритейле, важен эффект масштаба).

Нуждается ли российское вино в дополнительном продвижении в рознице?

Серьезные усилия для поддержки российских вин в ритейле в 2018 году прилагало государство. Минпромторгом России создана рабочая группа по продвижению российских вин в рознице, в октябре-ноябре при участии РЭРР уже прошли первые Дни российских вин в розничной торговле, запущен проект Роскачества по вину с совершенно новым уровнем компетенций с экспертным жюри, созданным Союзом сомелье и экспертов России Артура Саркисяна. Эти ресурсы могут помочь российскому виноделию. Обсуждается вопрос снятия ограничений на интернет-торговлю российским вином. Это хорошие идеи, которые могут оказать позитивное влияние. К другим идеям о заградительных сборах на импорт и прочих ограничениям я отношусь, скорее, негативно. Это, в первую очередь, ограничит покупателя в возможностях развития винных компетенций, ограничит и весь сегмент WineRetail, становление которого сейчас только начинается.

Назовите 5 главных трендов, которые с вашей точки зрения будут определять развитие сегмента в среднесрочной перспективе?

Пожалуй, это собственный импорт ритейлеров и развитие СТМ в разных ценовых группах, винное образование на всех уровнях торговых сетей, российское виноделие и политика государства по отношению к нему, конкуренция всех со всеми вне зависимости от форматов за «винного покупателя», размывание четких границ между ритейлом и HoReCa и выход ритейлеров в сектор общественного питания.

Каким будет Wine Retail Forum -2019?

Масштабным и информативным. Российская ассоциация экспертов рынка ритейла - это мощнейшая по уровню компетенций организация. Президент РАЭРР Андрей Карпов уделяет серьезное внимание развитию нового винного направления на Неделе российского ритейла. В правление входят люди с огромным опытом работы в разных сферах рынка. Ассоциацию в ее инициативах поддерживает Минпромторг России. Новая роль вице-президента РАЭРР по алкогольному рынку даёт совершенно новые возможности в развитии форума.

Wine Retail Forum не просто прошёл как мероприятие, он создал сообщество профессионалов виноторговли

Огромную поддержку проекту оказал в прошлом году руководитель Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян. Благодаря ему состоялась масштабная сравнительная дегустация «Россия и Мир» (Wine Retail Forum. День второй - Практикум-дегустация. Россия & Мир), и мы уже видим возможности для усиления этого направления.

На правлении РАЭРР мы уже обсудили проект мероприятия этого года. С учетом того, что во второй день Wine Retail Forum банально не хватало мест в зале, для дегустационной зоны (с экспозицией современных технологий и оборудования виноторговли) будет предусмотрена более обширная площадка. Мы запланировали несколько ключевых сессий, которых в прошлом году не хватало в программе. Их инициируют сами участники рынка. Форум  не просто прошёл как мероприятие, он создал сообщество профессионалов виноторговли. В диалоге с ним мы выводим программу форума на принципиально новый уровень.

Александр, вы много рассказали о винном сегменте в ритейле. Можно в заключение услышать ваше мнение о ситуации в товарной группе крепкого алкоголя?

Крупными мазками ситуация на рынке крепкого алкоголя выглядит следующим образом. Что касается водки, то основная часть рынка (больше половины, скорее 60%) - это "социальная" водка, продающаяся по МРЦ, где нет маржи ни для кого, а есть только "вал". Оставшуюся часть рынка держат крупные группы водочных заводов («Руст», «Белуга», Татспиртпром, Росспиртпром), и рынок жестко структурирован брендами. В сегменте коньяков налицо проблема фальсификата, поскольку напитки из крашеного не виноградного спирта занимают до 40% рынка. Один из вариантов решений – индексация МРЦ. Основной тренд в импортном крепком алкоголе, так называемом премиум спиритс, - жесткая борьба на полках в ритейле между крупными транснациональными холдингами и российскими группами («Руст» и «Белуга») путем ценовых промо. Так, до 70% рома и более 60% импортного коньяка продаются со скидками (по данным Nielsen). И без скидок такую бутылку продать все сложнее. Большинство сетей делают импортные СТМ в категории, но, как правило, невысокого качества. Есть и какие-то нишевые истории - про крафтовые британские джины, спирты из Юго-Восточной Азии, виски без указания срока выдержки и т.п. Но в объеме рынка доля этих позиций составляет менее полупроцента.

Важной темой остается и влияние государства на алкогольный рынок. Но фактически, как сообщили недавно представители Росалкогольрегулирования, рынок алкоголя, в т.ч. крепкого, в легальной рознице, прежде всего благодаря ЕГАИС, взят под контроль.

Источник

Рубрикатор:

Комментарии