WR: Битва форматов

Два крупнейших формата розничной торговли по объему продаж вина - «магазины у дома» и «алкосторы». Лидеры всего рынка ритейла, после ухода гипермаркетов на второй план, «большая тройка» по числу магазинов. В магазинах шаговой доступности доминируют X5 Group (Пятерочка) и Группа «Магнит» (Магнит и Дикси), в «алкосторах» лидер с огромным отрывом от других сетей этого формата - Mercury Group (Красное и Белое, Бристоль).

Алкосторы расширяют аудиторию. Пенетрация (доля покупателей, посещающих магазин конкретной сети) выросла с 73% в 2021 году до 81% в 2023-м. Средний чек за эти же периоды прибавил с 371 до 406 рублей. Показатель в пределах инфляции, намного больше за бутылку покупатель платить не готов, даже если цены растут.

Консолидация в сегменте алкомаркетов тоже растет. Доля топ-3 игроков выросла с 66% до 69%. Характерно, что на топ-7 «алкосторов» в прошлом году приходилось, по данным Сбер, 72%. То есть, игроки с 4 по 7 место все вместе имеют 3% рынка.

В то же время, аналитики Сбера считают, что 54% всего алкоголя покупатели по-прежнему покупают в других форматах.

Чем отвечает формат «у дома»? Среди преимуществ по категории «Вино» покупатели отмечают удобство расположения магазинов. У формата универсамов это самая частое преимущество - 81% против 54% у алкосторов (и это, своего рода, объяснение бешеной скорости открытий специализированных сетей).

Вино в алкосторах покупает 78% покупателей, в магазины «у дома» за бутылкой вина заходят 59% потребителей, в оценках Сбера. По игристым (внезапно) по частоте покупок лидируют гипермаркеты, хотя речь может идти скорее о больших сезонных предпраздничных закупках.

По широте ассортимента специализированная розница переигрывает магазины «у дома». На то и специализация. А вот по параметру скидок, привлекательных цен алкосторы немного уступают конкурирующему формату. Также более интересными в алкогольной категории формата «у дома» аналитики Сбера называют программы лояльности.

Интересно, что в аналитике Сбера есть такая «фишка», как сравнение декларируемого предпочтения формата и реальных покупок (надо полагать, по картам). Говорят о том, что ходят за вином в «алкостор» 59%, а реально туда ходят 78% потребителей. В крепком алкоголе разбег меньше (66 и 79%, соответственно). Эдакий вариант guilty pleasure для винного покупателя.

Отметим также, что бурно растущий формат «хард-дискаунтеров» алкогольная категория практически обошла стороной. Даже водку там берут только 6% потребителей. Вино - 4%.

Наконец, 62% покупателей готовы приобретать алкоголь онлайн, если такая возможность предоставится, но про это мы уже много писали, не будем повторяться.