WR: Расклад сил. Розничные продажи вина

В прессе сейчас часто обсуждается рост импорта вина, динамика производства и защитные меры в пользу российского виноделия. Говорить о товарном предложении всегда понятней и наглядней.

Тем не менее, ключевой значение для понимания ситуации имеет не импорт и не производство, а фактические розничные продажи, где глубокий анализ более сложен и трудоемок.

Хороший повод посмотреть на ситуацию с движением товара с полки - совещание, которое прошло в Минпромторге на этой неделе. Оно было посвящено очередной федеральной акции «Дни российских вин», которая стартовала с начала октября и продлится до конца ноября, но поднимались и другие темы.

По самой акции сети-участники обозначили темпы роста продаж отечественного вина в период весенних Дней. Лидер здесь МЕТРО +290% к продажам в период промо, по сравнению с периодом вне акции. Однако, здесь надо учитывать и методику подсчета, и то, что проект российских вин в этой торговой сети довольно свежий и многие позиции были заведены специально к акции.

На втором месте (на самом деле, на первом по фактическим продажам) - крупнейший федеральный ритейлер - X5. Пятерочка показала +130% акционному обороту, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (когда тоже проходили Дни российских вин). Продажи в рублях выросли на 49%. Тут надо отметить, что и вложились «Пятерочка» круче всех. Акция была федеральной, было изготовлено несколько тысяч ПОСМ, подключали блогеров и тд. Общие акционные продажи составили 2,8 млн шт. Но и свои ограничения у формата есть. Например, завести пару десятков позиций in-out не получится. Матрица достаточно жесткая, хотя и шире, чем у конкурентов внутри формата «мягких дискаунтеров» (Магнита, Дикси, Верного).

Другие сети-участники акции продемонстрировали умеренный рост промо-продаж на уровне 13-25%.

Надо учесть, что первое полугодие, когда проходила акция, оказалось достаточно жестким для российского вина.

Интересно, что покрытие дистрибьюции по российским винам росло, превысив 98% от общего числа розничных точек, имеющих лицензию (более 10 тыс торговых объектов дополнительно завели российские вина в январе-июне). При этом, средние продажи российского тихого вина на торговую точку снижались на фоне общего роста категории порядка 4%.

В игристых винах средние продажи российского вина на торговую точку выросли примерно на 2%, но импорт в продажах рос гораздо быстрей.

Конечно, на фоне высоких ожиданий, заложенных бумом оптовых продаж отечественного вина в прошлом году, показатели так себе - все привыкли к росту, но как выглядит доля российского вина на рынке, по гамбургскому счету? Насколько сильно просела доля рынка под «валом импорта»?

По итогам 6 месяцев 2023 года:

- В тихих винах доля России снизилась на 4,7% до 48,5%

- В игристых винах доля отечественного производителя упала до 67,5%, потеряв чуть больше 4,5%.

Это полугодие. В апреле-мае закупки в импорте ещё шли по 76-77 рублей за доллар, соответственно формировалась ценовая политика на полках. Плюс тот же вышеупомянутый сток, который нужно было распродавать и замещение в промо вин России (кроме Дней российских вин, конечно) импортными позициями.

Сейчас доллар 100, пошлина на базовые позиции 100-150% и надо бы ценники скорее переписывать на Италию, но страшно. В прошлом году уже проходили резкий подъем цен на импорт, вслед за ним - на Россию, сокращение промо и рухнувшие на 2-3 недели розничные продажи вина. Поэтому процесс повышения цен на импорт сейчас будет растянут во времени. К тому же, в разных сетях он идет неравномерно (у всех разные ресурсы и «запас прочности»).

Ситуация с российским вином зеркальная. Пошлина - это не кран, одним движением которого можно закрыть движение импорта вина. На него есть спрос. Есть логистическая инерция. Баланс будет восстанавливаться постепенно. В любом случае, четвертый квартал 2023 года станет периодом восстановительного роста продаж российского вина. В самой массовой ценовой категории - до 500 рублей - конкурентов у российского вина на полках всё меньше.